Neste documentário, Fatih Akin músico e compositor Europeu prepara-se para captar a diversidade musical de Istambul. Alexander Hacke (Einstürzende Neubauten) deambula pelas ruas de Istambul com o seu estúdio de gravação móvel e "microfone mágico" com o intuito de montar um retrato inspirado da música turca. A viagem leva-o à descoberta de um amplo espectro musical: da moderna eletrônica, rock e hip-hop ao clássico "Arabesque". Alex recolhe impressões e faixas de artistas como neo-psicodélica banda Baba Zula, a fusão DJs Orient Expressions, grupos de rock Duman e replikas, maverick rocker Erkin Koray, Ceza (uma espécie de Public Enemy turcos), breakdance performers Istanbul Style Breakers, digital dervixe Mercan Dede, o famoso clarinetista Selim Sesler, a canadiana Brenna MacCrimmon, a cantora curda Aynur, o "Elvis de Arabesque" Orhan Gencebay e as divas lendárias, Müzeyyen e Senar Sezen Aksu.